ผลการดำเนินงานไตรมาส 4 ที่สะดุดตาของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกในปี 2023

จากข้อมูลจากสถิติการค้าเซมิคอนดักเตอร์โลก (WSTS) ตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 8.4% เมื่อเทียบเป็นรายไตรมาสในไตรมาสที่ 4 ปี 2023 โดยการเติบโต 8.4% นี้แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ที่ 9.1% ในไตรมาสที่สองของ ปี 2564 เติบโตสูงสุดตั้งแต่ไตรมาส 3 ถึงไตรมาส 4 ในรอบ 20 ปีที่ผ่านมา!

แรงผลักดันหลักในชิปหน่วยความจำ Q4

การเติบโตที่แข็งแกร่งนี้ได้รับแรงหนุนจากชิปหน่วยความจำเป็นหลัก บริษัทหน่วยความจำต่างก็รายงานการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 4 ปี 2023 เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 3

เมื่อวัดเป็นดอลลาร์ ธุรกิจหน่วยความจำของ Samsung เติบโต 49%, SK Hynix 24.1% และ Micron Technology 17.9% อัตราการเติบโตของรายได้เฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัททั้งสามนี้ อยู่ที่ 33% คำนวณเป็นดอลลาร์ เมื่อเปรียบเทียบกัน อัตราการเติบโตของรายได้ในสกุลเงินดอลลาร์โดยเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักสำหรับบริษัทที่ไม่มีหน่วยความจำรายใหญ่ที่สุด 12 แห่งตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ถึงไตรมาสที่ 4 ปี 2023 อยู่ที่ 4%

บริษัทที่ไม่ใช่หน่วยความจำที่มีการเติบโตสูงสุดคือ MediaTek เพิ่มขึ้น 17.7% ตามมาด้วย Qualcomm 14.2% และ Nvidia 10.4% ในจำนวนนี้ บริษัทที่ไม่ใช่หน่วยความจำ 7 แห่งประสบปัญหารายได้ลดลงในไตรมาสที่ 4 ปี 2023 โดย Infineon ลดลง 10.2%, Texas Instruments 10.0% และ ADI ลดลง 8.0%

นอกเหนือจากบริษัทหน่วยความจำแล้ว แนวโน้มรายได้ในไตรมาสถัดไปสำหรับบริษัทเซมิคอนดักเตอร์อื่นๆ ส่วนใหญ่เป็นลบ

ไมครอนคาดว่าจะเติบโต 12.1% Samsung และ SK Hynix ไม่ได้ให้คำแนะนำเฉพาะเจาะจง แต่ทั้งคู่ระบุว่าความต้องการหน่วยความจำยังคงมีสูง ในขณะเดียวกัน บริษัทที่ไม่ใช่หน่วยความจำ 9 แห่งคาดว่าจะลดลงตั้งแต่ 2.8% สำหรับ Infineon ไปจนถึง 17.6% สำหรับ Intel ในไตรมาสแรกของปี 2024 การลดลงที่คาดการณ์ไว้มีสาเหตุมาจากฤดูกาล สินค้าคงคลังส่วนเกิน และความอ่อนแอในภาคอุตสาหกรรม

สมาร์ทโฟน พีซี รถยนต์ และภาคอุตสาหกรรมจะส่งผลกระทบต่อบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ในปี 2567 อย่างไร

การพัฒนาอะไรบ้างที่สามารถคาดหวังได้ในปี 2567 สำหรับแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ขับเคลื่อนตลาดเซมิคอนดักเตอร์

การจัดส่งสมาร์ทโฟนลดลง 3.2% ในปี 2566 แต่ IDC คาดว่าการจัดส่งจะดีดตัวขึ้นในปี 2567 ด้วยการเติบโต 3.8% สมาร์ทโฟนได้ผลักดันการเติบโตของรายได้ให้กับบริษัทหน่วยความจำ, Qualcomm และ MediaTek

การจัดส่งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ลดลงอย่างมากถึง 14% ในปี 2566 IDC คาดการณ์ว่าพีซีจะเติบโต 3.4% ในปี 2567 การฟื้นตัวของพีซีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทหน่วยความจำและบริษัทโปรเซสเซอร์ เช่น Intel, Nvidia และ AMD

การพัฒนาอะไรบ้างที่สามารถคาดหวังได้ในปี 2567 สำหรับแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ขับเคลื่อนตลาดเซมิคอนดักเตอร์

การจัดส่งสมาร์ทโฟนลดลง 3.2% ในปี 2566 แต่ IDC คาดว่าการจัดส่งจะดีดตัวขึ้นในปี 2567 ด้วยการเติบโต 3.8% สมาร์ทโฟนได้ผลักดันการเติบโตของรายได้ให้กับบริษัทหน่วยความจำ, Qualcomm และ MediaTek

การจัดส่งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (PC) ลดลงอย่างมากถึง 14% ในปี 2566 IDC คาดการณ์ว่าพีซีจะเติบโต 3.4% ในปี 2567 การฟื้นตัวของพีซีจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทหน่วยความจำและบริษัทโปรเซสเซอร์ เช่น Intel, Nvidia และ AMD

ตลาดยานยนต์และอุตสาหกรรมได้กลายเป็นตัวขับเคลื่อนรายได้หลักสำหรับบางบริษัท เนื่องจากความอ่อนแอในตลาดปลายทางอื่นๆ อย่างไรก็ตาม ปี 2024 ดูเหมือนจะเป็นจุดสิ้นสุดของการเติบโตของการผลิตรถยนต์

ตามการคาดการณ์ของ S&P Global Mobility การผลิตรถยนต์ขนาดเล็กคาดว่าจะลดลง 0.4% ในปี 2567 หลังจากเติบโตอย่างแข็งแกร่งที่ 9% ในปี 2566 S&P ระบุว่าการผลิตยานพาหนะและการเติมสินค้าคงคลังเป็นไปตามความต้องการในปัจจุบัน และยังเกินความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันด้วยซ้ำ จากข้อมูลจากการวิเคราะห์เชิงโต้ตอบ การผลิตทั่วโลก (การผลิตเชิงอุตสาหกรรม) คาดว่าจะชะลอตัวจากการเติบโต 2.0% ในปี 2566 เป็น 0.3% ในปี 2567 ซึ่งบ่งชี้ถึงการชะลอตัวของความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การชะลอตัวในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมส่งผลกระทบหลักต่อบริษัทเซมิคอนดักเตอร์ เช่น STMicroelectronics, Texas Instruments, Infineon Technologies, NXP Semiconductors, Analog Devices Inc. และ Renesas Electronics

การเติบโตของตลาดเซมิคอนดักเตอร์ในปี 2567 จะถูกขับเคลื่อนด้วยหน่วยความจำ

WSTS คาดการณ์ว่าหน่วยความจำจะเติบโต 44.8% และหน่วยความจำที่ไม่ใช่หน่วยความจำจะเติบโต 6.5% ซึ่งส่งผลให้ตลาดรวมเพิ่มขึ้น 13.1% ในปี 2567 ตามการคาดการณ์ของ Gartner คาดว่าหน่วยความจำจะเติบโต 66% โดยภาพรวม ตลาดเติบโต 16.8% หน่วยความจำจะได้รับแรงผลักดันจากการฟื้นตัวในตลาดคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและสมาร์ทโฟน ทั้งสองส่วนนี้จะช่วยเหลือตลาดที่ไม่ใช่หน่วยความจำด้วย แต่ตลาดที่ไม่ใช่หน่วยความจำอื่นๆ เช่น ยานยนต์และอุตสาหกรรม คาดว่าจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่อ่อนแอลงในปี 2567

เมื่อเทียบกับฉากหลังนี้ แนวโน้มของตลาดเซมิคอนดักเตอร์โดยรวมในปี 2024 จะเป็นอย่างไร นักพยากรณ์ส่วนใหญ่คาดหวังการเติบโตที่แข็งแกร่ง โดยการคาดการณ์สูงสุดของ IDC คือ “มากกว่า 20%” การวิเคราะห์วัตถุประสงค์คาดการณ์การเติบโตที่ "ต่ำกว่า 5%" เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าการเติบโตอย่างรวดเร็วของหน่วยความจำนั้นไม่ยั่งยืน การคาดการณ์ล่าสุดของ Semiconductor Intelligence แสดงให้เห็นการเติบโต 18% การคาดการณ์อื่นๆ อยู่ระหว่าง 10.5% ถึง 17%

ที่มา:บัญชีสาธารณะ Wechat ภายใต้ ICHUNT.COM 21 ก.พ.2567  PM12:03 แคนตัน จีน

หมายเหตุ: บทความนี้สังเคราะห์ข้อมูลจาก WSTS และอื่นๆ ภาพหน้าปก/ภาพประกอบได้มาจากอินเทอร์เน็ต และลิขสิทธิ์ของภาพเป็นของผู้เขียนต้นฉบับ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิง การเรียนรู้ และการสื่อสารเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำหรือแสดงถึงจุดยืนของบริษัทของเรา หากมีปัญหาใด ๆ โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา